[DISC-1]
01. Town to Town feat.BLACK BOTTOM BRASS BAND
02. The Beat Goes On feat.BLACK BOTTOM BRASS BAND
03. Whoa Child feat.BLACK BOTTOM BRASS BAND
04. 風をあつめて
05. ナツメロ
06. Eternity
07. 500マイル
08. Fatou Yo
09. ありったけの愛 feat. 佐藤タイジ
10. Bless feat. Keison
11. 何度も… feat. Spinna B-ILL
12. Melody feat. 東田トモヒロ
13. ごふぁんけ feat. HIFANA
14. MAMA HE TREATS YOUR DAUGHTER MEAN feat. blues.the-butcher-590213
15. THE BLUES IS ALRIGHT feat. blues.the-butcher-590213
16. 五秒の再会 feat. 斉藤和義
17. デイドリーム･ビリーバー feat. 三宅伸治

[DISC-2]
01. NITE CLUB
02. travellin’ man
03. Sweet Baby Love
04. Love
05. Free Your Soul
06. オレンジ feat. 仲井戸”CHABO”麗市
07. STARS
08. Dance Music☆あいつ
09. Monkey Man
10. The Beat Goes On 【特典映像】MUSIC VIDEO
11. Town to Town 【特典映像】MUSIC VIDEO
12. ひかりのうた 【特典映像】MUSIC VIDEO
13. 新世界 【特典映像】MUSIC VIDEO
14. Thank You 【特典映像】MUSIC VIDEO
15. Rainy Blue 【特典映像】MUSIC VIDEO