2003年9月10日/CD/3,059円（税込）/ESCL-2434/EPIC RECORDS JAPAN Inc.

01. Free wave
02. No（Soul Men）
03. Love
04. ひかりのうた
05. Fatou Yo
06. Waterhole（joint2）
07. JOY TO THE WORLD
08. Centerlude
09. 長い夜
10. Baby why
11. Mellow
12. midnight guitar（Happy）
13. 部屋
14. G＋Leyona
15. 500マイル